حودة وجعفر أصدقاء منذ الطفولة، تقودهم ظروف الحياة وتطوراتها لاحتراف النصب، ونظرًا لبراعتهما الشديدة في الاحتيال على الأبرياء.. يقرر نسيم باشا رجل الأعمال المعروف الاستعانة بهم لتسهيل أعماله، بالإضافة إلى سكرتيرته لولا صاحبة الفضل الأول في تيسير أعماله المشبوهة.
تمثيل: أحمد رزق – أحمد عيد – منة شلبي – حنان مطاوع – طلعت زكريا – سليمان عيد – جيهان راتب – سناء يونس – علاء مرسي – محمد يوسف – زايد فؤاد – إسماعيل فرغلي